ASISTENTE DE RECLAMACIONES SAP.

Cada vez que se venden bienes o servicios, se aumenta el pasivo de los respectivos clientes en relación con el negocio. A partir de ese momento, se hace un seguimiento a los pagos recibidos para garantizar que las deudas de los clientes se pagan a tiempo. Cuando no ocurre así, la sociedad necesita activar un proceso multinivel de recaudación como, por ejemplo, recordatorios telefónicos o escritos para el cliente negligente.
SAP Business One proporciona un asistente de reclamaciones para la generación de cartas recordatorias. Este asistente se ejecuta de manera que recorra todos los clientes, revise todas las facturas de deudores pendientes y las operaciones que representan deudas, y permita imprimir y enviar cartas recordatorias con diferentes niveles de severidad.

El sistema de reclamación trata los siguientes documentos:

Facturas recibidas pendientes, incluidas facturas con crédito o pago parcial.
Facturas que incluyen plazos.
Notas de crédito de deudores
Cobros que no se basan en facturas.
Asientos manuales con un mínimo de una línea contabilizada a un cliente
Operaciones de saldos iniciales y finales
Para usar el asistente de reclamaciones, se deben establecer primero las definiciones preliminares.

A continuación se describe la definición del proceso de reclamación y se explican los resultados del asistente de reclamación.

Prerequisitos.
Para ejecutar el Asistente de Reclamación, se definieron:
Los plazos de reclamación en Gestión Definiciones Socios de negocios Plazos reclamación
Los plazos de reclamación están basados en niveles de reclamación y contienen parámetros y valores que son necesarios para la ejecución del proceso de reclamación.
Plazo predeterminado de reclamación de clientes, en la ficha SN en Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones generales
Plazos de reclamación para clientes en el campo Plazo reclamaciones de la ficha Condiciones de pago en Socios de negocios Datos maestros socio de negocios
Se utilizaron las siguientes opciones para excluir del proceso de reclamación las facturas de deudores irrelevantes:
Para excluir una factura específica:
Visualice la factura antes de ejecutar el asistente.
En la ficha Logística, seleccione Bloquear reclamaciones.
Se puede desmarcar la opción posteriormente para incluir la factura en un proceso de reclamación futuro.
Para excluir todas las facturas creadas para un cliente específico:
Visualice el registro Datos maestros socio de negocios para el cliente correspondiente.
En la ficha Contabilidad , seleccione Bloquear reclamaciones.

Proceso:

Seleccione Ventas - Clientes Asistente reclamación y siga el procedimiento que se indica a continuación. En cada paso, seleccione:
Continuar para proceder al siguiente paso del asistente.
Atrás para regresar al paso anterior.

Cancelar para cancelar la creación del asistente de reclamación.

Paso 1: Opciones de asistente.
Seleccione si desea ejecutar un nuevo Asistente de reclamaciones o cargar uno grabado.


Paso 2: Parámetros generales.
Modifique el nombre del asistente de reclamaciones predeterminado y seleccione un nivel de reclamación.

Paso 3: Socio de neegocios - Criterios de selección.
Seleccione un intervalo de códigos de cliente para el asistente.


Paso 4: Parámetros de documento.
Indique el rango de fechas de contabilización o de vencimiento que se deben incluir en el asistente. Asimismo, seleccione las clases de documentos relevantes y otros parámetros de la carta, por ejemplo Permitir carta de reclamación negativa y Visualizar todos los artículos pendientes.

Paso 5: Informe de recomendación.
Introduzca una nueva fecha hasta la cual se esperan los pagos y seleccione las facturas que se van a incluir en el asistente para cada cliente.

Paso 6: Procesamiento.
Seleccione una de las siguientes opciones para procesar el asistente de reclamaciones:
Grabar parámetros de selección y finalizar
Grabar informe de recomendación como documento preliminar y finalizar
Ejecutar únicamente, imprimir más tarde y finalizar
Imprimir reclamaciones y finalizar

Resultado:

Cuando se ejecuta la reclamación, el nivel de reclamación y la última fecha de la carta de reclamación se actualizan para las facturas atrasadas en la ejecución de reclamación. Cuando se crea una carta de reclamación para un cliente, se actualiza el registro de datos maestros del socio de negocios. En la ficha Contabilidad , el campo Fecha de reclamación muestra la fecha en la que se crearon las cartas de reclamación por última vez.
Para visualizar el historial de reclamaciones y la lista de todas las facturas, seleccione Socios de negocios Informes de socio de negocios Informe de historial de reclamaciones .

Aportación: Alfonso Jáuregui- Consultor
Fuente: http://www.sap.com/

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